LG에너지솔루션 청약결과 '역대급 흥행' 청약 증거금 100조원 돌파!

안녕하세요

죠선생의 유익한 이야기입니다.

 

오늘은 장안의 화제인 LG에너지솔루션 청약 결과에 대하여 이야기해보려고 합니다.

 

 

기업공개(IPO) 역사상 최고치인 100조원을 넘어섰다고 합니다.

 

먼저 LG에너지솔루션은 EV용 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 배터리 등을 품목으로

LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 회사입니다.

 

- 당사는 현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대

 

- 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생

 

- 당사는 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 함

 

- 전동공구용 배터리를 제외한 당사의 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈된 배터리를 설계하여 납품

 

- 당사는 본사의 공장(충북 오창) 및 해외 생산법인(중국 남경, 폴란드 브로츠와프, 미국 미시간, 오하이오)에서 제품을 생산

 

- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준

 

- 당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진

 

- 당사는 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도, 오랜기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획

 

○ 재무현황으로는 21년에 흑자 전환을 했습니다.

구분	2021년 3분기	2020년	2019년
매출액 성장률	42.27%	49.71%	29.09%
매출총이익 성장률	116.64%	81.27%	-3.22%
영업이익 성장률	흑자전환	적자지속	적자전환
법인세전계속사업이익 성장률	흑자전환	적자지속	적자전환
당기순이익 성장률	흑자전환	적자지속	적자전환
총자산 성장률	18.41%	45.24%	42.32%

 

 

★★★ 가장 궁금한 LG에너지솔루션 청약결과는

주관사	균등배정수량	최종 계좌수	배정수량
대신증권	1,257,034	720,264	1주+1주(75%확률)
하이투자증권	114,276	68,038	1주+1주(68%확률)
신영증권	114,276	72,134	1주+1주(58%확률)
신한금융투자	1,257,034	908,315	1주+1주(38%확률)
KB증권	2,514,069	2,131,339	1주+1주(18%확률)
하나금융투자	114,276	101,954	1주+1주(12%확률)
미래에셋증권	114,276	422,227	1주(27%확률)

KB증권이 균등 배정수량이 많아 배정수량이 많을것으로 모두 예상하였는데 많은 수요가 몰리면서 균등배정수량이 비교적 적거나 경쟁률이 낮은 곳에서 배정수량이 더 많게 나오게 되었습니다.

주식을 넓은 폭에서 본다면 LG에너지솔루션에서 국한되는 것이 아니라 KB증권의 계좌가 많이 만들어졌다는 것을 알 수 있는데요. KB증권 이용자가 늘면 매출 등 KB금융에 좋은 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

 

공모후 유통가능 물량은 (보호예수, 상장후 유통주식수) 아래와 같습니다.

가능여부	구분		주식의	공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장 후
			종류			매도 제한 기간
유통제한물량	최대주주	㈜LG화학	보통주	191,500,000주	81.84%	상장일로부터
						6개월
	공모주주	우리사주조합	보통주	8,500,000주	3.63%	상장일로부터
						1년
	소계			200,000,000주	85.47%	-
유통가능	공모 주주		보통주	34,000,000주	14.53%	-
물량	소계			34,000,000주	14.53%	-
합계				34,000,000주	14.53%	-

 

증권사에서는 상장 후 LG에너지솔루션의 시총이 100조원을 넘을 것으로 예상하고 있습니다.

이를 계산해보면 주가가 43만원일 경우 시가총액이 101조원이 됩니다.

적정 주가는 43만원 UP/DOWN으로 보고 매수매도 유의하시면 되겠습니다.

감사합니다.